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  • 罗兰贝格:冠状病毒影响经济和产业的三种情况

    冠状病毒还具有引发经济危机的潜力。从物流瓶颈和工厂停工到商业投资和消费者支出下降,分析师目前预计会对经济的各个领域产生负面影响。

    迄今为止,COVID-19已传播到110多个国家,许多新感染病例急剧增加。尽管疫苗正在开发中,初始治疗已显示出一些成功的迹象,但这种疾病对人类的潜在影响是巨大的,并且引起了全球关注。除了这种对人类的影响之外,冠状病毒还具有引发经济危机的潜力。从物流瓶颈和工厂停工到商业投资和消费者支出下降,分析师目前预计会对经济的各个领域产生负面影响。

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    罗兰贝格(Roland Berger),我们一直在评估对全球业务的潜在破坏,尤其着重于供应链和特定行业。以下我们的分析集中于病毒的传播如何影响关键地区(中国,美国,欧盟)和工业(汽车,机械工程,物流,制药)的经济增长。我们针对情景在2020年和2021年的发展情况制定了三种情景,从快速恢复到冠状病毒引发的严重衰退。


    严重打击GDP增长

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    中国:冠状病毒爆发的重点,我们预测,在最坏的情况下,2020年GDP增长率可能下降3.5个百分点。我们的“严重衰退”情景进一步预见了2021年初爆发第二波疫情,湖北省以外爆发了新的疫情,检疫措施扩展到了其他地区。供应将受到严重破坏,工厂将关闭,许多企业将破产,而财政和货币政策的回应将不会开始推动经济增长,直到2020年第三季度。在我们较为温和的“延迟治愈”情况下,新感染的数量将减慢,但隔离将会保持原状,造成供应瓶颈,国内需求和出口下降。在我们最乐观的“快速恢复”情景中,中国政府的措施将是有效的,隔离迅速解除,生产很快恢复正常,仅仅导致需求短期下降。

    欧洲:作为世界上最大的贸易区,爆发的延长可能会给沉重打击。我们的最坏情况预计到2021年才能实现完全控制。医疗保健系统将遇到产能短缺,并且多个行业的生产都将受到干扰。在“延迟治疗”方案中,从亚洲到欧洲的供应链(对于制药原料和电子产品特别重要)将处于危险之中,欧洲范围内的关键供应链也将开始崩溃。我们将看到消费和投资暂时下降。在乐观的快速复苏的情况下,只会在特定领域造成干扰,供应冲击不会那么强烈,国内生产只会在意大利受到影响,旅行和旅游等少数行业的需求将下降。

    美国:由于其对国内市场的高度关注以及对服务的定位,美国经济受到的影响不会像其他地区那样严重。没错,最坏的情况是对北美自由贸易协定(NAFTA)供应链的影响很大,而且消费量将下降,到2020年GDP下降1.2%。但是,在温和的情况下,供应链仅在特定行业中断,财政和金融活动中断。考虑到今年是选举年,可能会采取货币刺激措施。在最佳情况下,我们认为国内生产总值增长不会放缓,因为内需稳定且业务照常进行。

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    在最坏的情况下,机械工程行业的供求冲击都将持续到2021年第一季度,而在2021年第二季度之前不会出现追赶效应。在温和的情况下,需求下降将加剧供应冲击,但复苏将会发生在最好的情况下,关闭中国工厂只会造成轻微的冲击,供应不足部分受到库存的缓冲。2020年第二季度供应形势恢复后,追赶开始。

    该物流业在贸易流动,使得行业特别容易COVID-19任何削弱急剧反应。最糟糕的情况是严重衰退,预计需求将严重下降,直到2021年上半年才与总体经济增长保持一致。适度的情况预测生产停机时间将延长,导致物流服务需求持续下降。该行业还将面临主要地区进一步禁售的风险。在最佳情况下,由于隔离措施和整个省份的孤立,在中国影响最大。

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    最后,制药行业将对供应链施加更大压力,但稳定的需求应确保进一步增长。在最坏的情况下,由于不必要的采购被推迟,与全球经济疲软相一致,增长率将很低。在温和的情况下,由于供应冲击,增长将放缓,但需求将保持稳定。在快速恢复的情况下,将通过库存来弥补短暂的生产延迟,然后在2020年第二季度之前迅速提高产量。在这种乐观情况下,对欧洲和美国的影响将很小。

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    对行业的影响各不相同

    COVID-19对不同业务部门的影响因供需模式的差异而不同。汽车行业已经受到2019年增速放缓的影响,很可能会经历最大的衰退。与没有COVID-19影响的基本情景相比,在最坏情景下,2020年的总增加值(GVA)可能下降多达10.6个百分点,汽车销量将比其预测水平下降10%以上,由于供应链问题,无法增加产能。在适度的延迟治疗方案中,由于零件短缺和供应链问题,2020年上半年的销售额将显着下降,然后是2020年第四季度的增长,从而将全年影响降至最低。在快速恢复方案中,2020年上半年销量略有下降,随后在2020年下半年出现补偿性增长。

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