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  • 锂行业发展分析( 25 页)

    锂行业发展分析( 25 页)


    内容目录

    锂行业发展动向概述 ........... 4

    格局走向成熟,产业核心竞争要素清晰化 ........... 5

    碳酸锂:供给过剩仍将存在,需从资源端寻找成本优势 ............. 5

    氢氧化锂: 长期绑定优质客户是直接因素,本质是产品品质保证与长效供应 ......... 7

    我们坚定看好锂行业未来成长性,短期扰动不改远景发展 ....... 9

    资源端经营综述:降本增效成为主旋律,产能规划明显放缓 .......... 9

    主要盐湖产销增长不及预期,2020 新增供给推延 ......... 9

    雅宝:锂板块盈利能力下滑,布局锂市场长远格局 .......... 10

    SQM:锂产品单价下滑明显,产能释放延缓 ........... 13

    Livent:延续产能扩张态势,但盈利下滑将在所难免 ........ 15

    Orocobre:盐湖资源盈利能力明显下滑,产能扩张平稳推进 ...... 17

    澳矿承压运行,库存与现金流压力为2020 核心问题 ..... 18

    Mt Marion:矿石生产成本降低尚不明显,提升高品位矿石产量为可缓解盈利压力 ............ 19

    Mt Cattlin:矿区采选及精矿品质提升,2020 将大幅减产 ........... 21

    Altura:债务压力初步缓解,库存问题尚待解决 ...... 23

    Pilbara:库存降低已见成效,成本优化仍需持续推进 ....... 24

    风险提示 ......... 26

    图表目录

    图表1:锂产品价格暴涨暴跌的一轮周期 ......... 4

    图表2:澳洲锂矿企业在2019 年面临着减产与增产的“囚徒困境 ” ........ 5

    图表3:磷酸铁锂电池能量密度已具备进入新能源乘用车市场条件 .......... 6

    图表4:矿石与盐湖生产锂盐成本大致估算 ...... 6

    图表5:2019 年盐湖供给约80%用于生产碳酸锂 ...... 7

    图表6:三元电池仍将是锂离子电池长期发展方向 ..... 7

    图表7:下游车企提前指定上游锂盐来源,核心氢氧化锂供应商提前签订长期协议 ..... 8

    图表8:2019 年矿石供给约35%用于生产氢氧化锂,未来比重将持续提升 ....... 8

    图表9:锂行业供需平衡预测(折算LCE,万吨) ...... 9

    图表10:四大盐湖企业历史锂盐产量统计(万吨) ............. 10

    图表11:四大盐湖企业新建产能扩张规划 ........ 10

    图表12:2019 年雅宝凭借产能提升维持锂业务收入同比增长 ....... 11

    图表13:2019 年雅宝锂板块业务盈利能力明显下滑 ........... 11

    图表14:2019 年雅宝锂业务盈利能力小幅下降被其他业务板块充分抵消 ......... 11

    图表15:雅宝远期产能规划降低,产能提升更加理性 ......... 12

    图表16:2021 年后续锂产能扩张放缓后雅宝净现金流有望转正 ............. 12

    图表17:2021 年碳酸锂87%名义产能已被提前锁定 .......... 13

    图表18:2021 年80%氢氧化锂名义产能已被提前锁定 ....... 13

    图表19:雅宝2020 年业绩预测及2024 年远期规划 ........... 13

    图表20:2019 年SQM 业绩下滑主要受锂业务板块盈利降低影响 ........... 14

    图表21:分季度SQM 锂业务板块销售情况及销售均价 ........ 14

    图表22:分季度SQM 锂业务板块收入水平 ...... 14

    图表23:2019 年SQM 锂板块收入及毛利率一同下跌 ......... 15

    图表24:2019 年SQM 销售均价下滑且成本重心维持高位 ............ 15

    图表25:SQM 未来产能规划(万吨) ............. 15

    图表26:Livent 预计自身盈利能力将在2020 年进一步下滑 .......... 16

    图表27:2019 年Livent 营收构成 .......... 16

    图表28:Livent 历史产能、产量及产能利用率 .......... 16

    图表29:Livent 预计2020 年盈利水平将进一步恶化 ........... 17

    图表30:Livent 碳酸锂&氢氧化锂新产线预计在2021 年中期投产 .......... 17

    图表31:2019 年Orocobre 产、销量同比小幅提升 ............. 18

    图表32:单位售价下跌与销售成本小幅提升是毛利空间压缩主因 ........... 18

    图表33:2019 下半年Orocobre 进入实际亏损状态 ............. 18

    图表34:2019Q4 四大矿山锂精矿产量小幅回落(吨) ....... 19

    图表35:2019Q4 四大矿山锂精矿库存略有回落(吨) ....... 19

    图表36:Mt Marion 锂精矿产销比2019 年维持在80%水平 .......... 20

    图表37:Mt Marion 锂精矿库存逐渐攀升接近1 万吨LCE 水平 ...... 20

    图表38:Mt Marion6%锂精矿产销变化情况 ..... 20

    图表39:Mt Marion4%锂精矿产销变化情况 ..... 20

    图表40:Mt Marion 单吨矿石生产成本未出现明显降低 ....... 21

    图表41:平均锂矿石售价降低是公司盈利水平下降主因 ...... 21

    图表42:Mt Cattlin 矿山开采情况及销售价格 ............ 22

    图表43:银河资源通过持续勘探确保矿区开采持续性与稳定性 ..... 22

    图表44:银河资源大幅调低Mt Cattlin 矿区2020 年产量指引 ....... 23

    图表45:2019Q4 Altura 产量小幅提升,销量明显回涨 ....... 23

    图表46:库存水平至2019 年底已接近三个月产量 ..... 23

    图表47:Altura 签订包销客户确定下游销售渠道 ....... 24

    图表48:Pilgangoora 为近年澳洲开发最具潜力锂矿区之一 ........... 24

    图表49:Pilgangoora 矿区具备优质商业化开采基础 ........... 25

    图表50:2019 下半产销量均明显下滑 ............. 25

    图表51:2019Q4 库存压力明显缓解 ...... 25

    图表52:矿石回收率在2019 下半年逐渐提升 ........... 26

    图表53:2020 年选矿回收率持续在65%以上 ........... 26

    图表54:Pilbara 二期产能建设改为分阶段进行 ......... 26


    [报告关键词]:   锂业  

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